Ситуація на ринку залізничних вантажних перевезень змінюватись

Лис 10, 2019 Новини

Після введення з 1 січня заборони на використання старих вагонів, загальний парк операторів починає зменшуватися. За прогнозами експертів, незабаром ринок знову зіткнеться з дефіцитом вагонів, так як закупівля нового рухомого складу йде вкрай повільними темпами. В цих умовах учасники ринку прагнуть підвищити ефективність залишився парку і запускають процеси консолідації.
У відповідності з наказом Міністерства транспорту Росії «Про внесення змін до Правил технічної експлуатації залізниць РФ» з 1 січня 2016 року забороняється експлуатація вагонів з продовженим терміном служби. До теперішнього часу загальний парк вагонів на мережі РЖД становить близько 1,1 млн одиниць. Незважаючи на те що в протягом 2015 року було списано близько 100 тис. вагонів, за оцінками експертів, профіцит становить ще понад 100 тис. одиниць. Втім, і експерти, і учасники ринку очікують, що невдовзі виникне дефіцит рухомого складу: з початку поточного року припинили свою роботу 50-60 тис. вагонів, ще 100 тис. спишуть до кінця року. Середній вік вантажного вагону у 2015 році склав 14,5 року.
Основну частку у структурі закупівлі, так і в структурі списання, склали піввагони. За даними Інституту проблем природних монополій (ІППМ), цей сегмент чекають досить серйозні зміни: обсяг закупівель піввагонів в 2015 році щодо 2014 року скоротився майже в два рази, а обсяг списання збільшився в три рази. Всього загальний парк піввагонів з максимального значення в 563 тис. одиниць, досягнутого в 2014 році, скоротився до 497 тис. одиниць в першому кварталі 2016 року. «Продовження прискореного списання піввагонів при збереженні обсягу закупівлі на поточному рівні може призвести до виникнення дефіциту», — вважають експерти ІППМ.
«Масове списання вагонів, заборона на продовження терміну їх експлуатації, збільшення в перспективі попиту на нові вагони і почався ріст ставок в операторському бізнесі сформували нову парадигму розвитку ринку рухомого складу», — наголошується в підсумковому річному огляді аналітичного агентства Infoline «Infoline Rail Russia TOP». Експерти відзначають, що в 2015 році оператори списали близько 104,3 тис. вагонів, що більше, ніж за три попередні роки разом узятих. При цьому обсяг виробництва вантажного залізничного рухомого складу в Росії скоротився майже в два рази в порівнянні з показниками 2014 року. «Скорочення парку призвело до скорочення профіциту і навіть виникнення у III-IV кварталах 2015 року локальних дефіцитів піввагонів. Прибутковість операції в сегменті піввагонів в I кварталі 2016 року зросла до 600 руб. на добу, хоча в більшості інших сегментів ринку все ще спостерігалося зниження або стагнація прибутковості і орендних ставок», — йдеться у звіті. За даними ІППМ, завдяки забороні Мінтрансу Росії на експлуатацію старих вагонів, темпи їх списання в п'ять разів вище, ніж темпи поставок нових вагонів на мережі РЖД, що призвело до зростання ставок — в середньому на 22%.
Списання вагонів відбувається на тлі пожвавлення ринку вантажоперевезень. За прогнозами Свердловської залізниці (СвЖД), навантаження на свердловській магістралі у першому півріччі 2016 року складе 68 млн тонн. Це вище рівня аналогічного періоду 2015 року на 1,2% (на 0,8 млн тонн). В середньому по мережі РЖД очікується зростання навантаження на 1,6% (+9,2 млн тонн). Найбільший приріст навантаження (значний обсяг становлять нафтогазові вантажі) спостерігається по Ямало-Ненецькому і Ханти-Мансійському автономних округах — на 23% і 4% відповідно. На СвЖД відзначають, що значний внесок в позитивну динаміку перевезень вуглеводнів вносить Пуровский завод з виробництва конденсату (входить в ТОВ «НОВАТЕК») після введення в експлуатацію в поточному році Термокарстового і Яро-Яхінского газових родовищ. Значний вплив на динаміку в Свердловській області надало введення плати за проїзд великовагових автомобілів (у регіоні значна кількість автомобільних і залізничних маршрутів практично дублюють один одного). У зв'язку з цим на Середньому Уралі відзначається збільшення обсягів перевезень залізничним транспортом на 1,5%, а обсяг автоперевезень знизився на 4%.
Дієві заходи в конкурентній боротьбі з автотранспортом робить і РЖД, пропонуючи знижки на перевезення вантажів великим вантажовласникам. Наприклад, угоду про знижку 24,4% на перевезення труб і заготовок за маршрутом «Первоуральск — Челябінськ» було укладено з групою ЧТПЗ. Всього в 2016 році планується перевести не менш 271 тис. тонн вантажів. У ЧТПЗ раніше пояснили причину відмови від автомобільних перевезень тим, що крім ціни строк доставки вантажів по залізниці скоротився в чотири рази.
«В сучасних умовах визначальним фактором для вантажовласників не завжди є ціна перевезення. Для багатьох в першу чергу важливі такі критерії, як доступність послуг, а також можливість доставки вантажів у термін. Саме тому постійно збільшуються обсяги перевезень вантажів за розкладом (з погодженими з клієнтом термінами прибуття і відправлення), які здійснюються на договірній основі», — зазначають на СвЖД. В даний час графиковое рух виконується за 34 напрямами. В першому півріччі 2016 року з використанням даної технології перевезено 7,4 млн тонн (11% від усього навантаження СвЖД).
Навіть в умовах зароджується дефіциту оператори не готові інтенсивно закуповувати нову продукцію у вагонобудівників. Вони намагаються більш ефективно використати цей рухомий склад. Наприклад, збільшувати швидкість доставки вантажів, щоб вагон частіше задіяти для перевезень. За даними ІППМ, в 2010-2014 роках оборот вантажного вагона збільшився на 26,9% (з 13,4 до 17 діб), а в 2015 році скоротився до 16,5 діб. При цьому оборот піввагона в 2015 році порівняно з 2014 роком скоротився з 14,2 до 13,4 діб, а в березні 2016 року вже склав 12,8 доби. «Зростання цін на нові вагони не дозволив піднятися попиту на них. У результаті за перший квартал 2016 року було виготовлено 8,3 тис. вагонів, що на 3,5% нижче обсягу виробництва за аналогічний період 2015 року. Стримуючим чинником є і низька дохідна ставка операторів вагонів. У той же час, завдяки збільшенню швидкості доставки вантажів на мережі ВАТ «РЖД» і підвищення якості взаємодії учасників перевізного процесу потреба галузі в рухомому складі за 2014-2016 рр .. знизилася: наприклад, у напіввагонах — на 12,2%. На поточний момент тренд на зниження потреби зберігається», — відзначає заступник генерального директора ІППМ Володимир Савчук.
На початку червня президія Ради операторів залізничного транспорту (СОЖТ, об'єднує великих залізничних операторів) схвалив концепцію створення майданчика для обміну вільним парком. Передбачається, що це буде єдина система обміну даними по доступному до оренди рухомого складу, спочатку непублічна (тільки для членів СОЖТ). Система здійснює швидкий пошук вільних вагонів на зазначеній станції, показує потенційному клієнту контакти власника, і вони можуть домовлятися між собою. «Основні витрати в оперуванні — витрати на порожні рейси, — кажуть в партнерстві. — Створення єдиної системи обміну даними по доступному рухомого складу дозволить скоротити ці витрати і підвищити оборотність вагонів». Ефект для галузі оцінюється в 70-100 млрд руб. (виходячи з оптимізації 20% витрат на порожняк).
Крім того, на ринку йде процес консолідації вагонного парку. Наприклад, у березні ФАС схвалила операцію з отримання Федеральної вантажний компанією (ФГК, зареєстрована в Єкатеринбурзі, належить РЖД) у користування 100% основних виробничих засобів «УВЗ-Логістик» (УВЗЛ). ФГК з березня управляє парком УВЗЛ (близько 29 тис. вагонів), що раніше знаходилися в агентському управлінні Центру фірмового технічного обслуговування (ЦФТО). Раніше гендиректор УВЗЛ Дмитро Єремеєв пояснив "Ъ", що прибутковість напіввагонів (500-600 руб. на добу) не досягає економічної обґрунтованості для їх ремонту та утримання (750-850 руб.). За його словами, за цільової моделі ринку має бути два-три великих гравці з достатнім розміром парку (170-200 тис. вагонів). Для УВЗЛ підвищення прибутковості вкрай важливо з-за лізингових платежів: у 2013-2014 роках УВЗЛ взяла у «Сбербанк Лізингу» 17,5 тис. вагонів вартістю 70 млрд руб. В російському уряді також обговорюється питання про передачу у ФГК вагонів лізингових компаній при держбанках, а також парки Державної транспортної лізингової компанії і «Трансфін-М». У результаті парк ФГК може досягти рівня 200 тис. вагонів.
За експертними оцінками, зараз кількість операторів і власників рухомого складу перевищує 1800. Найбільшими є ФГК, ПВК, УВЗЛ, «СГ-транс», «Нафтотранссервіс», «Трансоіл», «Газпромтранс» та інші. «Основні гравці не змінилися. Обсяг перевезень скоротився, невеликим операторам все складніше нести витрати з управління та утримання парку, тому вони передають вагони великим операторам, які можуть керувати ними більш ефективно», — підтверджує тенденцію директор Єкатеринбурзького філії ПГК Віталій Кущенко. Парк близько 700 операторів не перевищує 2 тис. одиниць, більша частина управляє не більше 100 вантажними вагонами. Серед малих операторів превалює спеціалізований рухомий склад.