Конкуренція на російському ринку металопрокату зростає

Лис 8, 2019 Новини

На 2013 рік російські металурги намітили рішучий бій з українськими, білоруськими, китайськими постачальниками прокату. Незважаючи на заохочення державою масштабних будівельних проектів Олімпійські ігри в Сочі, Універсіада-2013 в Казані, чемпіонат світу з футболу-2018, 2013 рік стане періодом початку підготовки дорожньої та іншої інфраструктури до чемпіонату.
Федеральна програма Житло, темпи зростання російської економіки в 2013 році загрожують сповільнитися до 3-3,5%. При цьому російські металурги бачать засіб посилення конкурентного не тільки у поліпшенні якості продукції, але в нарощуванні виробничих потужностей. Так, у сфері сортового прокату в 2012-2015 роки заявлено до введення в експлуатацію 16 нових підприємств! На початку 2013 року почне працювати електрометалургійний міні-завод НЛМК-Калуга в Калузькій області (1,5 млн т) і завод УГМК-Сталь в Тюмені (0,545 млн т), в середині року на ринок арматури і сортового прокату в Поволжі обрушить свою продукцію Северсталь Сортовий завод Балаково (1 млн т), яка повинна вивести з гри українських постачальників. Вже заробив в Іванівській області Волзький електрометалургійний завод. Таким чином, 2013 рік обіцяє стати роком підвищення конкуренції на внутрішньому ринку металопрокату. При цьому існують ризики того, що в рамках СОТ в ЄС і США для захисту національних ринків проти російських виробників можуть порушуватися антидемпінгові розслідування, що є фактором ризику для експортно-орієнтованої галузі.
2012 рік не став найсприятливішим для чорних і кольорових металургів. Ціни на продукцію чорної металургії почали знижуватися з 4-го кварталу 2011 року, а кольорової металургії з літа 2011 року, що негативно позначилося на фінансових показниках підприємств. Істотне зниження цін на вугілля та залізну руду зробило в тому ж році металургам двоїсту послугу. Від зниження цін на сировину програли вертикально-інтегровані холдинги, які мають майнінгові дивізіони, Мечел " і "Северсталь". З іншого боку, у виграші залишилася ММК, яка запізнилася з інтеграцією сировинних активів. Вдалий збіг обставин допомогло ММК відмовитися від покупки залізорудної активу Flinders Mines в Австралії вже в цьому році.
Безпосередньо підставою для зниження цін на метали стало закінчення програми монетарного стимулювання ФРС QE2 влітку 2011р., що сильно зменшило інвесторський інтерес до ринку кольорових commodities. Однак далі на галузь стали тиснути більш фундаментальні фактори уповільнення економічного зростання в Китаї, загострення боргової кризи в Європі, що призвело єврозону в стан млявою рецесії з 2-го кварталу 2012 р., до того ж з літа до кінця осені буквально покотилося вниз виробництво сталі в США. При цьому загальне уповільнення глобального попиту супроводжувалося загальною тенденцією нарощування металургійних потужностей, яка, до речі, не припинялася навіть у роки кризи 2008-2009 рр. і продовжиться в Росії в 2013 р. В результаті уповільнення попиту в січні жовтні 2012 р. глобальне виробництво сталі зросло всього на 0,75%, тоді як за 2011 рік воно зросло на 4,3%.
Ситуація в Росії виглядає в цьому році, звичайно, краще, ніж в ЄС. Якщо у 2011 році приріст виробництва стали в РФ відставав від середнього світового темпу і склав всього 2,7%, то в січні-жовтні 2012 р. (за даними WSA) Росія приросла на 5,1%. Винне в цьому багато в чому збереження позитивних тенденцій в будівельній галузі та зміщення його в бік промислових об'єктів, однак у вересні будівництво показало раптом падіння. У січні листопаді 2012 року житлове будівництво зросло у Росії на 4,9%, після того як темпи житлового будівництва у 2011 р. були ще більше 6,6%. Однак виграш на будівництвах був змазаний з-за падіння виробництва труб в січні жовтні на 6,4%, до 8 млн т в зв'язку з закінченням низки проектів Транснафти і Газпрому. Дана обставина знизило завантаження потужних станів товстолистового прокату на ММК, "Северстали". Тому більш істотною обставиною для вітчизняної металургії виявився фактор зростання експорту.
Фізичний експорт чорних металів з РФ, за даними ФМС, виріс в січні жовтні на 13,8%, до 32,979 млн тонн, при цьому у вартісному доларовому вираженні експорт збільшився лише на 5,9%. Це говорить крім іншого про те, що девальвація рубля на початку року знову допомогла металургам, як і у кризовому 2009 р., на світових ринках збуту. Правда, частина поставок спрямовувалася на закордонні потужності "Евраза", НЛМК і " Северстали для подальшого переділу. Невипадково частка напівфабрикатів у експорті зросла з 50% до 60%. Всього в січні жовтні в РФ було вироблено 52 млн т прокату (+5,1%) з чорних металів (близько 60% з нього пішло на експорт). Частина внутрішнього попиту задовольнялася за рахунок іноземної продукції. Імпорт чорних металів у січні-жовтні зріс на 11,3%, але, втім, його обсяги в 5,365 млн т, було набагато менше експортних. Частково імпорту металу в першій половині року допомогла сприятлива кон'юнктура цін на внутрішньому ринку у зв'язку з дефіцитом по окремих позиціях металопрокату. Однак цю ситуацію поправив ММК, який ввів в липні другу чергу комплексу холодної прокатки на стані 2000, що, зокрема, збільшило пропозицію оцинкованого металу.
Російська газета