Металоінвест повідомляє про завершення операції з рефінансування

Жов 31, 2019 Новини

Москва, Росія – 31 березня 2014 р. – Металоінвест («Компанія») оголошує про закриття угоди, анонсованої 19 березня 2014 р., за залучення нового передекспортного фінансування («PXF») у клубу міжнародних банків на загальну суму 1 150 млн. дол. і погашенні попереднього синдикованого кредиту.
Новий PXF розділений на два транші: перший транш у розмірі 850 млн. дол. буде погашатися щомісяця рівними платежами з квітня 2016 р. по березень 2019 р.; другий транш у розмірі 300 млн. дол. буде погашений одноразово в березні 2016 р. Обидва траншу мають плаваючі процентні ставки, прив'язані до показника LIBOR.
Координаторами і букраннерами виступили Deutsche Bank Amsterdam branch, ING Bank NV і Societe Generale. Головними організаторами угоди були ZAO UniCredit Bank, BNP Paribas (Suisse) SA і Credit Agricole Corporate and Investment Bank. Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd і Credit Suisse AG також взяли участь в організації операції.
Павло Митрофанов, Заступник генерального директора – Фінансовий директор Металоінвесту, прокоментував: «Ми раді повідомити про закриття великої операції по залученню передекспортного фінансування, кошти від якого в повному обсязі використані на рефінансування попереднього синдикованого кредиту. Попит з боку кредиторів перевершив обсяг угоди більш ніж на 20%.
Нам дуже важливо, що процентні ставки по обох траншам виявилися істотно нижче ставки за попереднім синдикованим кредитом, і тепер премії понад ставки LIBOR на 1 місяць знаходяться в діапазоні 125-165 б.п. Зазначу, що Компанія значно покращила графік погашення боргу. Зокрема, після закриття угоди Компанія практично не має кредитів з погашенням в 2014-2015 рр. за винятком виплат у березні 2015 року в обсязі 25 млрд. руб. по рублевих облігаціях. Ми раді, що знайшли розуміння у наших банків-партнерів і закрили операцію з такими параметрами в нових ринкових умовах».
Bernard Zonneveld, Голова структурного фінансування по металургійному та енергетичному секторах ING Bank NV додав: «Незаперечний успіх цієї угоди в непростих економічних умовах ще раз продемонстрував стійкість підтримки і запас довіри до компанії «Металоінвест» з боку західних банків на увазі надійного фінансового становища групи. Підписання угоди відбувалося під час підвищеної нестабільності та особливої непрозорості на фінансових ринках російських позик, і, тим не менш, Компанії і організаторам вдалося не тільки з успіхом закрити її в стислі строки, але і домогтися достатнього зниження часток участі кредиторів за рахунок перепідписання».
John Macnamara, Голова структурного торгового фінансування товарних продуктів Deutsche Bank: «Незважаючи на фон глобальних подій, реальному сектору економіки необхідно продовжувати виробництво, експорт та торгівлю основними матеріалами, що потребує відповідного фінансування. Deutsche Bank пишається тим, що підтримує таке фінансування реального сектора економіки, маючи довгострокові партнерські відносини з Металоінвестом, разом з іншими глобальними банками».
Ілля Поляков, Голова інвестиційного банкінгу по Росії і СНД в Societe Generale і Заступник генерального директора Росбанк, прокоментував: «Металоінвест є однією з небагатьох гірничо-металургійних компаній у світі, які отримали підвищення рейтингу за останні кілька місяців. Підвищення рейтингу агентством S&P до 'BB' підкреслює сильний бізнес-профіль Компанії і зважену фінансову політику. Головні банки-партнери Компанії, незважаючи на високу волатильність ринків, зуміли побачити якість Металоінвесту, як кредитора, професіоналізм і відкритість менеджменту і успішно укласти угоду з предэкспортному фінансування у відповідності з ринковими очікуваннями».
Попередній синдикований кредит у розмірі 3,1 млрд. дол. був притягнутий Металоінвестом у квітні 2011 р. Компанія достроково погасила частину кредиту у розмірі 700 млн. дол. у першому півріччі 2012 р. та 1 250 млн. дол. у першому півріччі 2013 р.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *