«Метінвест» оновив умови рефінансування євробондів

Лис 8, 2019 Новини

Гірничо-металургійний холдинг «Метінвест» вирішив збільшити обсяг відшкодовуваної суми основного боргу за єврооблігаціями з погашенням у 2015 році до 25% з 20% у випадку згоди інвесторів рефінансувати цінні папери, йдеться в повідомленні компанії на веб-сайті Ірландській фондовій біржі.
В оновлених умовах також зазначається, що нові цінні папери будуть погашатися чотирма рівними платежами, починаючи з 24 травня 2016 року.
Крім цього, були внесені додаткові обмеження на можливість емітента і його дочірніх компаній здійснювати деякі платежі протягом 2015-2016 рр.
Як повідомлялося, «Метінвест» 21 жовтня 2014 року запропонував власникам його єврооблігацій з погашенням в травні 2015 року обміняти їх на нові цінні папери з погашенням у листопаді 2017 року. Інвестори, які погодилися на обмін до 31 жовтня, додатково отримають винагороду в розмірі 1% номіналу.
Купонна ставка за новим єврооблігаціями підвищена до 10,5% річних з 10,25% річних.
Дилер-менеджерами угоди виступають британські офіси Deutsche Bank AG і ING Bank N. V. Агентом з обміну виступає британський офіс The Bank of New York Mellon.
Заявки на обмін приймаються до 18 листопада. Він буде здійснено у разі отримання заявок від власників єврооблігацій на суму щонайменше $450 млн.
Як повідомлялося, «Метінвест» у першому півріччі 2014 року отримав чистий прибуток $653 млн, що на 46% більше порівняно з аналогічним періодом 2013 року, однак його виручка скоротилася на 8% – до $6,023 млрд.