Патріоти мимоволі

Лис 10, 2019 Новини

Експерти аналізують стан ринків металопродукції в 2011 році і роблять прогнози на майбутній рік.
Про завершення звітного періоду свідчать не тільки цифри на календарі, але і зміни в динаміці продажів. Є підстави вважати, що осінній спад закінчується і незабаром зміниться стабілізацією. Хоча до повноцінного відновлення ринків ще далеко, сталевари на деякий час все ж зможуть забути про депресію.
 
Світові тренди
Центр "Укрпромзовнішекспертиза" назвав головною причиною осіннього ослаблення глобального ринку металопродукції кризові явища в Європі. За три осінніх місяці ціни на прокат впали на 90-100 доларів за тонну і зараз майже мінімальні, повідомив минулого тижня директор центру Володимир Власюк. Експерт навів приклади зниження цін: квадратна заготовка на умовах FOB Чорне море подешевшала з 675 доларів за тонну в середині вересня до 575 доларів за тонну; гарячекатані рулони впали ще більше — з 700 до 565 доларів за тонну на тих же умовах.
“Однак реальне споживання зменшилось не дуже сильно, і в грудні активізувалося поповнення складських запасів. Тому ми вважаємо, що в першому кварталі 2012 року ціни стабілізуються і незначно зростуть, частково компенсуючи осіннє зниження", — вважає Власюк. На його думку, середня вартість заготовки на умовах FOB в цьому році складе 632 доларів за тонну, у 2012 році — 605 доларів за тонну, середня вартість гарячекатаного рулону на тих же умовах складе відповідно 670 і 645 доларів за тонну. Таким чином, глава "Укрпромзовнішекспертизи" у наступному році очікує продовження зниження вартості прокату — в середньому на 20-25 доларів за тонну.
Керівник аналітичного проекту "Дельфіка" Олександр Крайник очікує, що в 2011 році в світі буде вироблено 1510 млн. тонн сталі, що на 93 млн тонн, або на 6,6% більше, ніж у 2010 році. У Китаї виплавка сталі зросте на 66 млн. тонн і складе 692 млн. тонн. "Зростання відбулося за рахунок збільшення (виробництва) в Євросоюзі — "плюс" 8,4 млн. тонн, Північній Америці — "плюс" 7,6 млн. тонн, а також запуску нових потужностей в Туреччині — "плюс" 4,5 млн. тонн, — уточнює він. — І в 2012 році, незважаючи на ціновий спад, ми очікуємо зростання виробництва ще на 3,6% — до 1564 млн. тонн. У КНР випуск сталі досягне 728 млн. тонн". Стимулом буде збільшення в 2012 році світового ВВП в середньому на 2,8%, а обсяги промислового виробництва зростуть на 3,8%. В Євросоюзі економіка зросте на 0,2%, в США — на 2%, а в Китаї приріст сповільниться до 8,4% (2011 рік — 9,5%).
Крайник побоюється, що надлишок металургійних потужностей при слабкому попиті на світовому ринку знову обернеться надвиробництвом і зниженням цін. Все важче утримувати прийнятну завантаження основних виробничих потужностей — за період кризи вона скоротилася з 83,1% в 2007 до 75,4% в нинішньому році. “У той же час на тлі загальноринкового спаду зменшаться ціни на сировину, а отже, і собівартість сталі. Зокрема, залізорудну сировину (ЗРС) в 2012 році подешевшає на 8,2% за квартальними контрактами та на 3,6% — за спотовими до середньої відмітки 157 доларів за тонну (у 2011 році — 171 долар за тонну) за руду Vale Carajas fines (CJF) з вмістом 66% заліза на умовах FOB Бразилія," — прогнозує експерт.
Коксівне вугілля за квартальними контрактами в наступному році подешевшає приблизно на 20% і в середньому буде коштувати 230 доларів за тонну FOB Австралія (2011 рік — 289 доларів за тонну). А ось сталевий брухт, навпаки, з-за обмеженої пропозиції основних постачальників з СНД і Євросоюзу подорожчає на 2-5% до 450 доларів за тонну за HMS 1&2 (80:20 mix) на умовах FOB Роттердам (у нинішньому році середня вартість становила 450 доларів за тонну).
Власюк песимістичний щодо скільки-небудь помітного зниження собівартості металопродукції. Із-за дорогого сировини та енергоресурсів значно зростуть ризики для численних застарілих і неефективних виробництв, особливо тих, які не інтегровані з виробництвом сировини.
 
Українські перспективи
В Україні у 2011 році теж зросте виплавка сталі з 32,6 млн. тонн — до 34,8 млн. тонн. Власюк нагадує, що докризові обсяги залишаються недосяжними (у 2007 році вироблено майже 43 млн. тонн). Нинішні показники приблизно повторюють 2002 і 2003 роки: у 2002 році в країні було виплавлено 34,1 млн. тонн сталі, у 2003 — 36,9 млн. тонн. Глава "Укрпромзовнішекспертиза" прогнозує, що в майбутньому році виплавка відновиться ще на 3,2% — до 35,9 млн. тонн.
Проте волатильність глобального споживання не дозволяє вітчизняним металургам стабільно розвивати галузь. Фахівці вказують на значні втрати нашої країни на зовнішніх ринках в останні роки. Так, якщо в 2007 році країна продавала за кордон понад 28 млн. тонн прокату, то в 2010 році було продано 23,8 млн. тонн, а за підсумками 2011 року експорт скоротиться до 22,5 млн. тонн.
За словами Власюка, український чормет продовжує відчувати зміни, викликані нарощуванням потужностей в Туреччині, країнах Близького Сходу та Північної Африки. “У 2011 році відносно 2007 року український металоекспорт до Туреччини і на Балкани знизився на 2,7 млн. тонн, в Африку — на 2,2 млн. тонн, в Америку — на 1,8 млн. тонн, в країни СНД — на 0,9 млн. тонн. Разом з тим зросли поставки в 27 країн Євросоюзу — на 1,8 млн. тонн, у КНР — на 0,2 млн. тонн, на Близький Схід — на 0,1 млн. тонн. Таким чином, значення Євросоюзу як ринку збуту дуже зросла", — зазначив глава "Укрпромзовнішекспертизи".
В експортній структурі 2011 року збереглася висока частка напівфабрикатів — 46,7%. Хоча в останні два роки намітилася тенденція до її зниження: у 2010 році вона становила 48,7%, в 2009 році — 51,2%. Проте відставання досить суттєве — частка напівфабрикатів у світовому сталевому експорті становить не більше 15%.
Позитивно те, що в 2011 році виріс внутрішній попит на прокат — до 7,7 млн. тонн, хоча ще роком раніше всередині країни було спожито лише 5,3 млн. тонн. Крайник пов'язує намітилося зростання з пожвавленням в машинобудуванні (особливо вагонобудуванні) і в певній мірі — в будівництві, в тому числі і завдяки зведенню об'єктів Євро-2012. “Однак на внутрішній ринок, як і раніше йде лише мала частина прокату — близько 25%, — нагадує експерт. — У розвинених країнах пропорція зворотна: 25% становить частка експорту. “Підняти внутрішнє споживання можна було б за рахунок комплексної програми оновлення металофонду. Адже зараз із 571 млн. тонн загального металофонду країни 337 млн. тонн зношена на 100%, тому український чормет володіє значним ресурсом зростання виробництва на багато років вперед", — говорить експерт.
Що стосується собівартості виробництва, то вона в 2012 році знизиться. Випуск тонни квадратної заготовки обійдеться дешевше на 28 доларів і складе 560 доларів. Перш за все це буде викликано спадом цін на українському ринку ЗРС (на 13%) і коксівного вугілля (на 10%), хоча металобрухт подорожчає приблизно на 5%. У 2011 році витрати на виробництво однієї тонни заготовки зросли з 470 доларів — до 588 доларів. Власюк вважає, що подешевшало сировину дозволить металургам досягти рентабельності приблизно 5%. Однак маржа зарубіжних сталевиробників як і раніше, набагато вище — в 2011-12 роках у розвинених країнах вона становитиме 10%, в — 15%, а в Росії досягне 22-23%. “Нашим меткомпаніям як і раніше доведеться робити великі зусилля з підтримки цінової конкурентоспроможності при експорті. У зв'язку з цим на внутрішній ринок покладаються особливі надії", — резюмує експерт.
Андрій БОЯРУНЕЦЬ,
www. ukrrudprom.ua
за даними ДП «Укрпромзовнішекспертиза»