Світовий ринок стали: 22 грудня 2011 р. ? 5 січня 2012 р.

Лис 8, 2019 Новини

Світовий ринок вступає в Новий рік з новими надіями. Виробники ще в кінці грудня оголосили про підвищення сталевих цін котирування пішли вгору на багатьох ринках. Втім, зростання в січні є природним і традиційним. Чи вдасться виробникам продовжити цей підйом надалі, стане ясно через два-три тижні, коли своє вагоме слово скажуть кінцеві споживачі.
Напівфабрикати
Новий рік на близькосхідному ринку заготовок почався з того, чим завершився старий ? зростання цін. Турецькі металурги у відповідь на подорожчання брухту підвищили котирування на напівфабрикати, довівши їх до $630-640 за т FOB у порівнянні з $610-620 за т в кінці грудня. При цьому, ряд прокатних заводів в Єгипті і країнах Перської затоки прийняли нові ціни, вважаючи неминучим подальше зростання котирувань на довгомірний прокат в регіоні.
Російські та українські компанії з-за свят поки не проявляють особливої активності, чим і користуються турецькі металурги. У той же час, в 2011 р. Туреччина скоротила експорт заготовок майже на третину порівняно з попереднім роком, до 2,4 млн. т (майже половина поставок припала на Саудівську Аравію та Єгипет), тоді як українські підприємства, в основному, утримали свої позиції на регіональному ринку.
Як передбачається, виробники з СНД в середині січня повернуться на ринок з більш конкурентними цінами. Останні угоди в 2011 році були укладені з розрахунку $590-600 за т FOB, але нові пропозиції на лютий, як очікується, надійдуть за $610-620 за т FOB.
У країнах Східної Азії основні постачальники з СНД, Кореї і Тайваню також підняли ціни на заготовки, пропонуючи їх за $645-655 за т CFR. Однак попит залишається мінімальним, оскільки зростання котирувань на металобрухт і напівфабрикати відбувається на тлі стагнації регіонального ринку довгомірного прокату. Відновлення закупівель заготовок в таких країнах, як В'єтнам, Індонезія і Філіппіни прогнозується не раніше лютого.
На спотовому ринку слябів поки затишшя. Ціни на плоский прокат впевнено пішли на підйом в США, а в Європі та Східній Азії оголошені підвищення, однак прокатники продовжують вичікувати. Судячи з усього, пожвавлення відбудеться не раніше лютого. До свят російські і українські компанії котирували свої плоскі напівфабрикати на рівні $520-540 за т FOB. Мабуть, продавці повернуться на ринок з тими ж цінами.
Конструкційна сталь
Останнім часом на близькосхідному ринку довгомірного прокату спостерігалася помірна активність. Турецькі компанії змогли підняти ціни на арматуру тільки до $680-690/т FOB із-за невисокого попиту. Подібні котирування зараз можливі лише при поставках до Іраку, Єгипту і ряд країн Східного Середземномор'я, де трейдери охоче беруть цю продукцію, керуючись високими внутрішніми цінами. Так, в Єгипті Ezz Steel встановила на січень котирування на арматуру в $770 за т EXW (включаючи 8%-вий податок).
У той же час, в країнах Перської затоки покупці відмовляються купувати турецьку арматуру дорожче $680 за т CFR. «Стеля» для ринку як і раніше встановлює Саудівська Аравія, де арматура ще з 2010 р. зафіксована в $735-760 за т EXW. З-за цього постачальники з Катару та ОАЕ обмежують котирування $700 за т EXW/FOB.
Компанії з СНД поки що відсутні на ринку, але готуються повернутися у середині січня з цінами, як мінімум, не нижче грудневих. Заключні угоди в 2011 р. підписані на рівні $650-660 за т FOB для арматури і $660-670 за т FOB для катанки. Трейдери повідомляють, що інтерес до цієї продукції виявляють численні покупці з країн Північної і Західної Африки.
В Європі також затишшя. Вартість заготовок ще перед Різдвом зупинилася на рівні 510-520 євро за т FOB при експорті, що при нинішньому курсі еквівалентно $652-666 за т FOB. Враховуючи кризу в регіональній будівельної галузі, слід припустити, що європейські металурги будуть нарощувати свою експортну активність.
На азіатському ринку попит на довгоміри мінімальний. Експортні котирування на арматуру знаходяться на тому ж рівні, що і напівфабрикати, як правило, не перевищуючи $640-660 за т CFR. Однак у лютому очікується зростання. Багато компаній, зокрема, в Кореї і В'єтнамі намір скоротити в січні виробництво довгомірної продукції, так що після Нового року за китайським календарем (23 січня) не виключений дефіцит пропозиції.
Листова сталь
На світовому ринку плоского прокату поки триває пауза, викликана недавніми святами в Європі і СНД, з одного боку, і наближається Новим роком за китайським календарем, з іншого. Тим не менш, металургійні компанії в ряді регіонів налаштовані досить оптимістично, плануючи підвищення цін.
Так, корейська Hyundai Steel оголосила про подорожчання продукції у січні на $20 за т. Вартість г/к рулонів в результаті підійшла до позначки $650 за т FOB. В цілому пропозиції про постачання гарячого прокату з Кореї, Японії і Тайваню в лютому надходять з розрахунку не менше $640 за т FOB. Підняли котирування на свою продукцію на $20 за т та індійські компанії.
У Китаї підскочила оцинкована сталь: експортні ціни, не перевищували у грудні $700-710 за т FOB, злетіли до $740-750 за т. Втім, як зазначають постачальники, свого останнього слова не сказали споживачі цієї продукції. В цілому більшість китайських компаній дотримуються обережної політики. Внутрішні ціни на плоский прокат відносно стабільні, а вартість при експорті г/к рулонів рідко перевищує $620 за т FOB. Компанія Baosteel, лідер китайського ринку плоского прокату, повідомила, що не буде змінювати ціни в лютому в порівнянні з січнем.
Подорожчання прокату в Азії поки не встигло позначитися на стані близькосхідного ринку. За даними трейдерів з країн Перської затоки, в кінці грудня пропозиції на поставку г/к рулонів надходили по $620-640 за т CFR, а в січні більшість покупців не виявляли інтересу до нових закупівель. Тим не менш, в Туреччині виробники в останні дні накрутили внутрішні котирування на плоский прокат на $20-40 за т, вказавши в якості обґрунтування подорожчання брухту. Втім, це може призвести до зростання привабливості турецького ринку для постачальників з СНД і Європи.
Європейські компанії перед Різдвом встановили внутрішні ціни на гарячий прокат на рівні близько 455-465 євро за т EXW. На цій позначці вони знаходяться і донині при повній пасивності з боку покупців. Європейські металурги сподіваються, що після відновлення операцій котирування піднімуться до 480 євро за т EXW і більше, але більшість фахівців у регіоні налаштовані песимістично. На їхню думку, ніякого зростання в найближчому майбутньому не відбудеться, а компенсувати недолік внутрішнього попиту доведеться за рахунок нарощування експортних поставок, благо курс євро по відношенню до долара впав вже до менш $1,28.
А ось в США ринок знаходиться на підйомі. Попит після свят пожвавився, так що місцеві компанії анонсували чергове підвищення цін на плоский прокат. При цьому, якщо гарячекатані рулони повинні подорожчати в середньому на $30 за коротку т ($33 за метричну т), то товстолистова сталь ? на $50 за коротку т ($55). Тепер ціни на гарячекатані рулони в США повинні перевищити позначку $800 за т EXW ? вперше з липня минулого року.
Спеціальні сорти сталі
Подорожчання нікелю в кінці грудня поставило перед виробниками нержавіючої сталі питання про підвищення цін на дану продукцію. Ряд азіатських компаній, зокрема, тайванські Yusco і Tang Eng, прийняли таке рішення, збільшивши січневі котирування на $50-120 за т. На думку деяких азіатських аналітиків, недавнє скорочення виплавки металу в регіоні, а також незначні запаси високоякісної продукції у трейдерів допоможуть металургам довести до лютого вартість холоднокатаних рулонів 304 2В до близько $3000 за т CFR порівняно з нинішніми $2800-2900 за т.
Правда, перспективи на поточний рік для галузі залишаються досить туманними. Причина цього полягає в триваюче розширення виробництва нержавіючої сталі в Китаї. Найбільша в країні компанія Tisco вже заявила, що має намір в 2012 році виплавити 3,3 млн. т продукції, збільшивши випуск на 9-10% порівняно з попереднім роком.
Всього в 2011 році в Китаї, за деякими оцінками, було вироблено близько 12,5 млн. т нержавіючої сталі ? на 11% більше, ніж роком раніше. А експорт китайської нержавійки додав більше 45%, досягнувши позначки в 2,25 млн. т.
Металобрухт
Як і очікувалося, в січні помітно підскочили ціни на металобрухт в США. Завдяки сезонному скорочення зборів і розширеному попиту як усередині країни, так і за кордоном місцеві трейдери змогли підняти котирування на основні сорти брухту на $30-40 за т. Таким чином, сукупне подорожчання сировини за останні три місяці перевищила $100 за т.
Одночасно зросли і експортні ціни американських компаній. Зокрема, вартість матеріалу HMS № 1&2 (80:20) при поставках в Східну Азію в контейнерах досягла $470-480 за т CFR, а великотоннажні партії пропонуються навіть більш ніж за $500 за т CFR. Правда, попит на сировину з боку азіатських компаній поки обмежений, а китайські імпортери і зовсім припинили операції. Тим не менш, як вважають американські фахівці, в лютому азіатським металургам доведеться прийняти це подорожчання.
У Туреччині лише деякі компанії виявляють інтерес до поповнення запасів. Однак і це не зупиняє зростання цін. До кінця першого тижня січня вартість американського HMS № 1&2 (80:20) досягла $470 за т CFR, а європейський матеріал HMS № 1&2 (70:30) котирується не нижче $460/ т.
 
Віктор Тарнавський,
ugmk.info