Тижневий огляд кон’юнктури ринку сталевого брухту України

Лис 10, 2019 Новини

На минулому тижні багато підприємств відмовилися від підвищення закупівельних цін з прикладу ТОВ «Метінвест-Ресурс», натомість почавши використовувати систему прихованих доплат за повне виконання постачальниками своїх зобов'язань. Так, наприклад, ПАТ «Керамет» запровадив доплату в розмірі 50 грн./т при виконанні умов співпраці, в результаті чого реальні ціни даного трейдера складають 2401 грн./тонна з урахуванням бонусів. Зараз номінальна середня котирування ринку становить 2359 грн./тонна чи 295 USD/т.
За минулий тиждень поставки металобрухту на метпідприємства знизилися до 77,9 тис. тонн, що обумовлено падінням потреб з боку споживачів і притриманням сировини трейдерами в надії на реалізацію при більш сприятливій ціновій кон'юнктурі.
Серед підприємств МК Азовсталь в найбільшою мірою знизив закупівлі матеріалу – до 6,8 тис. тонн, що є мінімальним значенням за останній місяць. Закупівлі Запоріжсталі склали 2,9 тис. тонн – мінімальний обсяг цього року. Нижньодніпровський ТПЗ, незважаючи на продовження виплавки сталі, припинив закупівлі сировини у зв'язку з введенням в експлуатацію комплексу Інтерпайп-Сталь. Зараз Нижньодніпровський комбінат обходиться оборотним ломом і чавуном, що дозволяє Дніпропетровському Втормету переорієнтуватися на постачання більш великому підприємству групи Інтерпайп.
Що стосується виплавки сталі, то за минулий тиждень вона скоротилася до свого мінімального значення за останні два роки. Так сумарно було вироблено близько 555 тис. тонн, що на 24 тис. тонн менше попереднього показника. Металурги продовжують скорочувати виробництво на фоні падіння кількості замовлень на вітчизняний прокат. У той же час рівень рентабельності торгівлі деякими видами продукції (наприклад, квадратної заготівлею) знизився до від'ємного значення. В результаті виробники скорочують завантаження потужностей уникаючи збиткового виробництва.
Серед усіх метпідприємств найбільше зниження виплавки продемонстрували Алчевський МК і Арселор Міттал (на 14,8 і 7,4 тис. тонн відповідно). При цьому Арселор, який стабільно утримував високі показники виплавки, знизила завантаження потужностей до мінімального значення з початку серпня поточного року. У той же час МК Азовсталь продемонстрував позитивну динаміку виробництва, виплавивши за останній тиждень 93,5 тис. тонн, що на 23% більше показників попереднього тижня. Нижньодніпровський ТПЗ, після остаточного запуску в експлуатацію Інтерпайп Сталь, знизив виробничі показники на 36%.
Незважаючи на зниження потреб у привізній ломе, показник забезпечення норм знизився до 84% у зв'язку з помітним падінням обсягів поставок брухту споживачам. Відзначимо, що рівень покриття потреб не досягав позначки в 100% з початку травня поточного року, що вказує на існування проблеми у металургів з оптимальним забезпеченням сталевим сировиною поточних виробничих програм.
Незважаючи на недопоставки брухту, багато комбінати мали профіцитним балансом, серед них Арселор Міттал, Донецький ЕМЗ, Алчевський МК, МК ім. Ілліча і Електросталь (Курахове). У той же час на великій групі підприємств баланс був дефіцитним, що змушувало ці підприємства вибудовувати дуже обережну політику ціноутворення на ринку брухту.
За минулий тиждень сумарні запаси брухту мінімально збільшилися до 73,2 тис. тонн, що на 3 тис тонн більше, ніж тижнем раніше. Головним чинником зазначеного зростання запасів є тривале накопичення сталевого брухту Донецьким ЕМЗ, який значно скоротив завантаження сталеплавильних потужностей. На інших метпідприємствах помітне підвищення запасів мало місце на ДМК ім. Дзержинського. Так за останній тиждень резерви сировини на заводі зросли на 45% до 8 тис. тонн. У той же час резерви брухту на МК Азовсталь знизилися більш ніж удвічі – до 3,5 тис. тонн. Аналогічна негативна динаміка мала місце і на Алчевському МК, який на даний момент має в своєму розпорядженні запасами в обсязі 4,4 тис. тонн.
Сумарні запаси в днях роботи мінімально підросли до 5,5 дня, що значно менше нормативного значення. Даний факт вказує на суттєві складнощі з формуванням достатнього обсягу резерву брухту металургами. У той же час рівень складських запасів у днях роботи в розрізі окремих комбінатів не зазнав значних змін. Як і раніше, ММК ім. Ілліча і Єнакіївський МК мають залишками, яких достатньо для роботи на протязі не менше одного дня. Електросталь (Курахове) і МК Азовсталь також відчувають серйозні проблеми з формуванням достатніх резервів, маючи всього по 1,8 і 1,9 днів запасів відповідно. У той же час Донецький ЕМЗ розпорядженні запаси, яких достатньо для роботи протягом двох тижнів з урахуванням знизилися потреб.
Таким чином, на внутрішньому ринку сталевого брухту ситуація стабільна і характеризується слабким ломопотоком на адресу комбінатів, низьким рівнем складських запасів і невизначеністю щодо подальшого розвитку цінової кон'юнктури.
 
Юрій Добровольський,
Проект «Delphica»
 
ДОВІДКА
Інформаційний портал Delphica розроблений фахівцями «Агенція індустріального розвитку» в партнерстві з компанією ДП «Укрпромзовнішекспертиза».
Одним з основних напрямків нашої діяльності є аналітичні дослідження ринків і широкий спектр консалтингових послуг у секторах сталі і металургійної сировини. Такі роботи забезпечують наших клієнтів детальною інформацією про поточний стан ринків, містять прогнози їх розвитку на певну перспективу, допомагають визначитися зі стратегією і напрямком розвитку бізнесу.
Контакти: Україна, 04053, м. Київ, вул. Артема, 60, тел. +38 044 4844368,
E-mail: press-center@delphicasteel.com, www.delphicasteel.com