У 2012 році українська металургія збереже позитивну динаміку, незважаючи на слабкість світових ринків.
Весняні прогнози на 2011 рік для української металургійної галузі виправдалися лише частково — повністю відновити докризові показники не вдалося. Експерти центру "Укрпромзовнішекспертиза" прогнозують, що за підсумками 2011 року виробництво сталі зросте в порівнянні з 2010 роком на 6,8% — до 34,8 млн. тонн. Однак докризовий рекорд 2007 року — 43 млн. тонн — залишився недосяжним.
Підіб'ємо підсумки
Політична нестабільність в Єгипті, Тунісі, Лівії, Сирії викликала зниження попиту на продукцію української металургії. Очевидно, що несприятливий вплив подій в країнах Близького Сходу і Північної Африки буде досить тривалим. Крім того, якщо в першому півріччі зовнішнє споживання і ціни не відрізнялися стабільністю, то проблеми з держборгом в США в серпні викликали нове ослаблення ринку, яке відчувається і зараз. За даними директора "Укрпромзовнішекспертиза" Володимира Власюка, за осінь в силу цих причин ціни на український прокат впали на 90-100 доларів за тонну. Зокрема, якщо у вересні квадратна заготовка коштувала 675 доларів за тонну FOB Чорне море, то до грудня вона подешевшала до 575 доларів за тонну. А вартість гарячекатаного рулону впала з 700 доларів за тонну до 565 доларів за тонну. За даними центру "Держзовнішінформ", січневі контракти демонструють зниження цін: заготівля котирується на рівні 540-575 доларів за тонну FOB порти України.
З-за слабкості зовнішніх ринків обсяги експорту продовжували знижуватися, як і в період кризи. За даними Власюка, якщо в 2007 році Україна експортувала понад 28 млн. тонн металопродукції, то в 2010 році на експорт було відправлено 23,8 млн. тонн, а за підсумками 2011 року обсяг експорту складе 22,5 млн. тонн. Зниження експорту фахівець пов'язує з запуском власних потужностей в традиційних регіонах збуту: Туреччині, країнах Близького Сходу та Північної Африки. І все ж Близький і Середній Схід поки ще залишається головним напрямком українського металоекспорту. Генеральний директор об'єднання "Металургпром" Василь Харахулах раніше повідомив, що за результатами дев'яти місяців 2011 року 30,1% всіх експортних поставок металу спрямоване саме в цей регіон, 29,9% — в країни Євросоюзу, 15,5% — в країни СНД. "Це три основних сектори зовнішнього ринку, які треба хоча б утримати", — підкреслив Харахулах.
На жаль, в 2011 році в структурі експорту частка напівфабрикатів залишалася як і раніше високою — 46,7%. Хоча в попередні роки переважання напівфабрикатів в експортних поставках було ще більшим: у 2009 році — 51,2%, в 2010 році — 48,7%.
Слід зазначити, що скорочення експорту в минулому році вдалося компенсувати завдяки розширенню внутрішнього споживання прокату з 5,3 млн. тонн — до 7,7 млн. тонн. Зростання викликане пожвавленням у машинобудуванні (особливо вагонобудуванні) і в економіці в цілому, а також з активізацією будівництва об'єктів Євро-2012.
Що рік прийдешній нам готує
Аналітики оптимістично оцінюють перспективи внутрішнього попиту — він не ослабне і навіть підвищиться до 8-8,2 млн. тонн за умови, що економічна стабільність в країні і світі не буде порушена. Зокрема, продовжиться зростання виробництва залізничних вагонів — вантажний рухомий склад у країнах СНД, як і раніше, потребує оновлення. Заступник прем'єр-міністра Республіки Білорусь Володимир Семашко в грудні на засіданні міжурядової комісії в Києві повідомив "Укррудпром", що в Росії знос вантажного парку становить 93%, в Білорусі — 80%, і обидві країни мають намір активно вирішувати цю проблему.
На думку експертів, після реалізації проекту Євро-2012 деяку підтримку внутрішнього ринку може надати відновлення активності в будівельній галузі, яка за одинадцять місяців зросла на 12,5%.
Для розвитку експорту також є передумови. Після стабілізації ситуації на Близькому Сході і в Північній Африці попит на метал буде поступово відновлюватися. Всі опитані "УкрРудПромом" експерти одностайні в тому, що цей регіон у 2012 році стане лідером за темпами зростання металлопоставок з України. Незалежний фахівець Руслан Павленко вважає, що по закупівлях українського прокату країни цього регіону ще більше обженуть Європу, де починається рецесія. “Якщо в 2011 році Євросоюз займав в нашій експортній структурі до 30%, то тепер ця цифра може впасти до 23-25%. А річний експорт здатний скласти 23-23,5 млн. тонн", — прогнозує Павленко. До того ж європейці, швидше за все, віддадуть перевагу напівфабрикати: в періоди кризи підвищується попит саме на недорогі металлопродукты неглибокої переробки.
Керівник проекту "Дельфіка" Олександр Крайник припускає, що ціни продовжать знижуватися, причому подешевшає не тільки метал, а й основні види сировини. Введення нових потужностей по всій ланцюжку металовиробництва — від сировинних до прокатних — завадить рудокопам, коксохімікам і сталеварам підвищувати ціни. Українському чермету доведеться прийняти здешевлення прокату на 5-7% в залежності від товарної групи. На думку експертів, середня вартість вітчизняної квадратної заготовки знизиться до 595-605 доларів за тонну (FOB порти відвантаження, без ПДВ), слябів — до 588-600 доларів за тонну, гарячекатаних рулонів — до 640-645 доларів за тонну (у 2011 році ціна становила 670 доларів за тонну). Коксівне вугілля, залізна руда і металобрухт можуть подешевшати в порівнянні з минулим роком на 7-10%.
Власюк вважає, що загальна кон'юнктура на ринках дозволить українським металургам в 2012 році наростити виплавку сталі приблизно на 3,2% — до 35,9-36 млн. тонн. “Зазвичай ринок пожвавлюється навесні, коли ціни підвищуються, і метпідприємства активно формують замовлення. На цей раз з-за слабкості світової економіки весняного підйому може не відбутися, але в другому півріччі споживання знову пожвавиться, що позначиться і на нашій металургії", — стверджує Власюк. На його думку, найбільш значно збільшать випуск продукції компанії "Інтерпайп" і "Донецьксталь", які планують запуск нових потужностей, а також "Arcelor Mittal Кривий Ріг".
Андрій БОЯРУНЕЦЬ,
www.ukrrudprom.ua
