Холоди, що охопили в останні тижні більшу частину Європи, призвели до зниження попиту на сталь в регіоні.
Корпорація Arcelor Mittal, яка рішучіше всіх своїх європейських конкурентів зупиняє надлишкові потужності, заявила про закриття на невизначений строк лінії з нанесення кольорових покриттів продуктивністю 250 тис. тонн в рік в іспанському місті Авілес. Причому цей завод був введений в експлуатацію в 2001 році і є одним з найбільш сучасних підприємств Arcelor Mittal у Європі, так що його закриття свідчить, що справи на регіональному ринку по-справжньому погані.
Крім того, Arcelor Mittal, за даними профспілок, планує продовжити час простою доменної печі на своєму заводі Florange у Франції, щонайменше, до кінця червня поточного року. Раніше передбачалося відновити виробництво, припинений у жовтні минулого року, цієї весни, але несприятлива ринкова кон'юнктура змушує корпорацію відкласти повернення в стрій печі щонайменше на три місяці.
Індійська компанія Tata Steel, у якій дві третини виробничих потужностей знаходиться в Європі, вважає, що регіональний ринок ще не дійшов до крайньої точки спаду. Як заявляє керівництво компанії, справи в Європі підуть на лад лише ближче до осені поточного року. Поки що ж Tata Steel зупиняє на ремонт до початку квітня одну з доменних печей на британському заводі Port Talbot. Раніше компанія розраховувала провести цей ремонт менш ніж за три тижні, але тепер вона не збирається поспішати і розтягне його більш ніж на місяць. Обсяг недовиробленої продукції (сляби) складе 135 тис. тонн.
Як відзначають аналітики, основна проблема європейської металургії полягає не в несприятливій ринковій кон'юнктурі в даний час, а у відсутності довгострокових перспектив. Поки уряди країн Євросоюзу мають намір вийти з боргової кризи допомогою заходів жорсткої економії, що різко негативно позначиться як на регіональному споживчому ринку, так і в економіці в цілому. Крім того, ЄС і в нинішній ситуації продовжує боротьбу з глобальним потеплінням. В кінці лютого Європарламент має намір прийняти поправки до законодавства про торгівлю квотами на викид вуглекислого газу, які призведуть до подорожчання самих квот, так і до скасування винятків для європейських меткомбінатів. Для галузі це обернеться новими багатомільйонними втратами. Загалом, не дивно, що експерти вважають інвестиції в європейську металургію в осяжному майбутньому вкрай малоймовірними.
У той же час В'єтнам, в останній рік також переживає гостру кризу, не втратив своєї привабливості для інвесторів. Японська компанія Kyoei Steel, найбільший виробник арматури в країні, анонсувала минулого тижня два нових проекти у В'єтнамі. У рамках першого з них Kyoei Steel разом зі своїм в'єтнамським партнером Dang Le Hoa придбає прокатний завод Tam Diep Rolling Mill на півночі В'єтнаму і побудує там новий прокатний стан, що дозволить розширити продуктивність Kyoei Steel Vietnam з нинішніх 300 тис. до 800 тис. тонн в рік. Крім того, Kyoei Steel побудує до середини 2013 року ще один міні-завод на 1 млн. тонн в рік на півдні В'єтнаму.
Все виразніших рис набуває і проект Basra Iron And Steel Company в Іраку. Влади Басри дали принципову дозвіл місцевої компанії Erbil Steel на будівництво в околицях міста міні-заводу продуктивністю 250 тис. тонн арматури в рік. До того ж Erbil Steel заручилася підтримкою турецьких інвесторів, які пообіцяли протягом 15 років вкласти у підприємство ще близько 700 млн. доларів, що дозволить підняти його потужність до 1 млн. тонн на рік.

Бажане і можливе
Металургійні компанії в різних регіонах світу продовжують піднімати ціни на свою продукцію, прагнучи компенсувати збитки, понесені в кінці минулого року. Провідні виробники прокату, підвівши підсумки діяльності в минулому році та отримавши всі підсумкові цифри саме в першій половині лютого, прийшли до висновку про необхідність термінового поліпшення фінансових показників.
Здійснення наміченого йде з перемінним успіхом. Ні, котирування підвищуються повсюдно, але не скрізь споживачі погоджуються на прийняття нових умов. Так, провідні японські і корейські компанії підняли квітневі ціни на гарячий прокат до 710-730 доларів за тонну FOB у порівнянні з 660-680 доларів за тонну FOB з березневим контрактами. Однак, за даними трейдерів, реальні угоди здійснюються з розрахунку не більш 675 доларів за тонну CFR при поставках до країн Південно-Східної Азії і 680-690 доларів за тонну CFR в країнах Перської затоки. До того ж більш високим попитом в Азії користується китайська продукція, вартість якої становить не більше 640-650 доларів за тонну CFR.
Про те, що регіональний ринок знаходиться не в тому стані, в якому хотілося б його бачити постачальникам, свідчить і поступливість японських металургів. Після тривалих переговорів вони зафіксували котирування на суднобудівну толстолістовую сталь при поставках в Корею в першому кварталі на рівні 700 доларів за тонну FOB, повністю прийнявши умови покупців. Втім, спроба японців підняти ціни до 800 доларів за тонну FOB з самого початку виглядала приреченою на поразку, враховуючи можливість закупівель аналогічної продукції в Китаї за 650-680 доларів за тонну FOB.
Для виробників сталевої продукції в СНД сприятливим чинником стали холоду, які утруднили діяльність чорноморських і азовських портів. Обсяг пропозиції в результаті скоротився, що сприяло підйому цін на російські і українські гарячекатані рулони до 600-640 доларів за тонну FOB, а на заготовку — до 580-590 доларів за тонну FOB.
Правда, ринкова ситуація в сегментах плоского і довгомірного прокату виглядає досить різною. На ринку конструкційної сталі ціни підняли компанії не тільки СНД, але і з Туреччини. Завдяки поверненню на ринок турецьких дистриб'юторів і зростання купівельного інтересу на Близькому Сході турецькі компанії змогли збільшити експортні котирування на арматуру і заготовку на 15-20 доларів за тонну в порівнянні з початком лютого. Зокрема, арматура турецького виробництва досягла 660-670 доларів за тонну FOB.
У той же час вартість листової сталі в Туреччині залишається стабільною на рівні 660-680 доларів за тонну EXW, незважаючи на всі спроби місцевих компаній підвищити котирування. Європейські металурги, мабуть, теж вперлися в стелю. Незважаючи на всі спроби "продавити" квітневий підйом цін ще на 20-30 євро за тонну, споживачі поводяться пасивно, а ціни на гарячекатані рулони ніяк не можуть перевершити рівень 540-550 євро за тонну EXW. А довгомірний прокат в Європі і зовсім дешевшає через зниження цін на металобрухт у регіоні та похолодання, що призвів до спаду в будівельній галузі.

Ринок чекає весни
Ціни на спотовому ринку залізної руди знову пішли вниз, втративши протягом минулого тижня близько 5 доларів за тонну. Вартість 63,5%-ного індійського концентрату, який експортується в Китай, скоротилася до 143-145 доларів за тонну CFR. На думку аналітиків, котирування швидше за все, будуть знижуватися і надалі — можливо, до менш 140 доларів за тонну CFR.
Основною причиною спаду фахівці називають слабкість китайського ринку сталі. Ціни на сталеву продукцію всередині країни в останні кілька тижнів повільно знижуються. Підйому після Нового року за китайським календарем, на який розраховували як виробники сталевої продукції, так і постачальники сировини, не сталося. Китайський уряд зберігає фінансові обмеження щодо будівельної галузі, а національна промисловість поки що не в змозі компенсувати скорочення обсягу зарубіжних замовлень.
Втім, залізорудні компанії сподіваються на те, що очікуваний підйом все-таки відбудеться, тільки пізніше — орієнтовно ближче до середини березня. До цього часу, на думку деяких аналітиків, погода нормалізується, що надасть сприятливий вплив на будівельну галузь. Крім того, уряд Китаю з 1 лютого підвищила податок на видобуток корисних копалин. І хоча для залізорудних компаній додатковий збір становить менше 1 доларів за тонну руди найвищої якості, фахівці вважають жорсткість податкового режиму тенденцією. Китайська влада вже давно прагнуть обмежити видобуток корисних копалин в країні, щоб, з одного боку, поберегти ці ресурси, а, з іншого, мінімізувати несприятливий вплив на екологію.
Провідні виробники залізорудної сировини як і раніше зберігають оптимізм і розраховують на відновлення зростання китайського імпорту. Хоча керівництво австралійської корпорації BHP Billiton заявило про можливість скорочення видобутку, якщо ціни продовжать зниження.
Судячи з усього, квартальні ціни на руду в квітні-червні будуть все-таки трохи нижче, ніж у поточному кварталі, однак ринок все більше йде від довгострокових контрактів. Так, бразильська компанія Vale, яка в минулому році послідовніше всіх відстоювала колишню цінову систему, визнала, що здійснює близько 80% продажів за спотовими цінами і лише 20% — на підставі квартальних угод, переважно в Корею і Японію.
www.ukrrudprom.com